Девелоперська компанія Західної України „ТКС-Менеджмент” з головним офісом у м. Трускавець (Львівська область) оголосила про успішне завершення приватного розміщення акцій. Структура трансакції передбачала створення холдингової компанії Waymore Holdings (Кіпр), яка виступила емітентом депозитарних розписок. Загальна кількість депозитарних розписок становила 1,98 млн шт номінальною вартістю 20 дол. США кожна зі співвідношенням до звичайної акції компанії як 2:1.
Загальна сума залучених коштів під час продажу інвесторам 22%-го пакету акцій компанії становила 39,6 млн дол. США, у результаті чого капіталізація компанії досягла 180 млн дол. США Весь обсяг розміщених паперів був викуплений провідними іноземними інвестиційними фондами, переважно із Західної Європи.
Організатором розміщення та фінансовим радником виступив інвестиційний банк Concorde Capital (Київ).
У процесі процедури розміщення попит на акції компанії майже вдвічі перевищив пропозицію, у зв’язку з чим акціонери „ТКС-Менеджмент” прийняли рішення про збільшення пакету розміщення з 20% до 22%. Директор департаменту інвестиційно-банківських послуг Concorde Capital Олександр Омельчук пояснив високий попит декількома вирішальними чинниками. Серед них, перш за все, слід виділити професійність менеджменту, яку високо оцінили керівники інвестфондів під час проведення road-show. По-друге, Західна Україна є дуже перспективним ринком у сегменті девелопменту, що розвивається темпами вищими, ніж загалом по Україні. І, нарешті, структурованість компанії, що забезпечує прозорість фінансових потоків, сприяла значному кредиту довіри з боку іноземних інвесторів.
На думку генерального директора холдингу "ТКС" Івана Торського, чітка стратегія розвитку компанії на найближчі три роки забезпечила високу ціну при розміщенні. Крім того, компанія має чітко диверсифікований портфель, що включає офісну, торгівельну, багатофункціональну і житлову (в тому числі котеджі та кондомініуми) нерухомість, що забезпечує баланс портфелю. Окремо слід виділити вертикально інтегровану структуру бізнесу компанії, який крім девелоперської ланки також включає виробництво будматеріалів та будівельний підрозділ, які уможливлюють вчасне і якісне виконання робіт по проектам.
Надходження, отримані у результаті розміщення акцій, будуть, у першу чергу, спрямовані на розвиток нових об‘єктів та завершення проектів в межах поточного портфелю. У плани компанії входить динамічне збільшення частки присутності на ринку та інтенсивне нарощення темпів виробництва з метою закріплення лідерства в регіоні. За пріоритет компанія ставить розвиток комерційної нерухомості та диверсифікацію портфелю у нові напрямки. Залучені інвестиції дозволять у відносно стислі строки реалізувати потенціал компанії та вийти на якісно новий рівень.
Депозитарні розписки компанії включені до лістингу на відкритому ринку (Open Market) Франкфуртської фондової біржі.