Компанія "Конті", основний бенефіціар якої – колишній віце-прем'єр Борис Колесніков, виставлена на продаж. Перший раунд формування пропозицій потенційних покупців відбудеться у вересні. Консультантом "Конті" виступає британський інвестбанк Barclays.
Про це Forbes розповіли два джерела – представник однієї з компаній сектору FMCG й інвестбанкір.
"Про те, що пошук стратегічного інвестора для цього виробника кондитерських виробів триває вже близько півроку. Тиждень тому про плани Колеснікова продати "Конті" також повідомив авторитетний діловий ресурс Mergermarket", – пише видання.
Колесніков не спростував факт передпродажної підготовки, проте відмовився коментувати мотиви такого рішення, переадресувавши всі питання на наглядову раду "Конті".
Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в GoogleЯк пише видання, Mergermarket припустив, що намір Колеснікова продати кондитерський актив зумовлений його бажанням зосередитися на розвитку свинарського бізнесу – компанії "АПК-Інвест".
"Скільки власники "Конті" збираються виручити від продажу компанії? У статті Mergermarket з посиланням на джерело на інвестбанківському ринку вказана сума в 1 млрд доларів", – йдеться в повідомленні.
Михайло Гранчак, директор інвестиційно-банківського департаменту Dragon Capital, зазначає, що оцінка в 1 млрд доларів – це результат застосування мультиплікаторів 12-13 EBITDA до показників "Конті" (якщо вважати достовірною оцінку EBITDA компанії на рівні 100 млн доларів і припустити, що компанія має борг на рівні 200-300 млн доларів).
Для глобальних гравців, які шукають об'єкт для поглинання на українському ринку, альтернативи "Конті" (друга за обсягом виробництва кондитерських виробів в Україні), по суті, немає.
Згідно з повідомленням, на "Конті" можуть покласти око глобальні виробники – Hershey, Mars, Mondelez, Nestle, Ulker, а також деякі російські компанії.
У Nestle відмовилися коментувати передбачуваний інтерес до "Конті" і в цілому – можливість розширення шляхом поглинання конкурентів.
Як повідомляється, перепоною для операції може стати неважливий інвестиційний імідж України в очах міжнародних інвесторів.
Як відомо, група "Конті" – друга за обсягом виробництва кондитерських виробів в Україні і четверта в Росії за підсумками 2012 року. Виторг у 2012 році – 3,4 млрд гривень, прибуток – 268 млн гривень. Власники – Борис Колесніков і члени його сім'ї.