Мінфін закликає кредиторів підтримати реструктуризацію єврооблігацій «Укрзалізниці»

Міністерство фінансів України закликає кредиторів за єврооблігаціями «Укрзалізниці» на $500 млн підтримати запропоновані умови їх реструктуризації протягом процедури отримання згоди на зміну умов запозичення, яка має розпочатися на початку 2016 року.

«Міністерство фінансів вітає успішне завершення переговорів між суб'єктами господарювання «Укрзалізниці» та комітетом кредиторів про реструктуризацію боргових зобов'язань за облігаціями участі у кредиті в обсязі $500 млн зі ставкою доходності 9,5% і терміном погашення в травні 2018 року», – повідомляється на сайті міністерства.

Передбачається, що запропоновані умови реструктуризації допоможуть заощадити приблизно $500 млн для платіжного балансу України у 2015-2018 роках.

«Результати переговорів повністю відповідають цілям програми співпраці з МВФ», – додали у Мінфіні.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» 9 грудня повідомила про те, що під час переговорів із групою компаній з управління активами у складі ICE Canyon LLC, Portland Worldwide Investments Ltd., Promeritum Investment Management LLP і VR Global Partners, L. P., які створили Ad Hoc комітет, було досягнуто домовленості щодо умов реструктуризації зазначених єврооблігацій.

В результаті цього буде здійснено: підвищення ставки купона з 9,5% до 9,875% (буде чинною з 21 листопада 2015 року); продовження терміну погашення з 21 травня 2018 року до 15 вересня 2021 року.

Передбачається також зміна структури амортизації, відповідно до якої погашення відбуватиметься таким чином: 60% непогашеної основної суми боргу сплачуються у 2019 році: 30% – 15 березня 2019 року і 30% – 15 вересня 2019 року; 20% непогашеної основної суми боргу сплачуються у 2020 році: 10% – 15 березня 2020 року та 10% – 15 вересня 2020 року; 20% непогашеної основної суми боргу сплачуються в 2021 році: 10% – 15 березня 2021 року та 10% – 15 вересня 2021 року.

Окрім цього, передбачається зміна дат сплати відсотків на 15 березня і 15 вересня (перший період нарахування відсотків після завершення репрофілювання (тобто, період із 21 листопада 2015 року по 15 березня 2016 року) буде коротким періодом нарахування відсотків).