Україна розпочала підготовку до випуску державних 10-річних єврооблігацій

Міністерство фінансів оголосило про випуск облігацій зовнішніх державних позик з десятирічним терміном обігу, деномінованих в євро. Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства.

Мінфін залучив BNP Paribas, J.P. Morgan та Raiffeisen Bank International як спільних лід-менеджерів для організації глобального конференц-дзвінка з інвесторами 22 січня. Іншої інформації міністерство не надало.

Сайт «НВ Бізнес» оприлюднив презентацію, яку міністерство підготувало для інвесторів. У ній йдеться про те, що єврооблігації зможуть перебалансувати валютний ризик держборгу України і підтримати приплив євро в країну, компенсуючи відтік платіжного балансу, здебільшого в євро.

У презентації наголошене, що між Україною та МВФ є домовленості про нову трирічну програму розширеного фінансування на загальну суму 5,5 млрд доларів.

Також згідно з презентацією Мінфіну, потреба залучити гроші обґрунтована тим, що цей випуск відбувається після успішного завершення президентських і парламентських виборів в квітні і липні 2019 року, а також стійкого економічного зростання протягом 15 кварталів поспіль.

Відомо, що в червні 2019 року Україна розмістила семирічні єврооблігації на 1 млрд євро під 6,75% річних. Тоді це був перший за останні 15 років суверенний випуск українських єврооблігацій в євро. Попит на нього перевищив пропозицію вшестеро.

Мінфін раніше заявляв про плани здійснити перший випуск єврооблігацій на початку 2020 року.

Облігації зовнішніх державних позик України – державні боргові цінні папери, що розміщуються на міжнародних фондових ринках і підтверджують зобов’язання України відшкодувати пред’явникам цих облігацій їх номінальну вартість з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Відповідно до законодавства, розміщення, обслуговування та погашення облігацій зовнішніх державних позик України здійснює міністерство фінансів, яке може залучати для цього банки, інвестиційні компанії тощо.

Державні облігації України можуть існувати виключно в бездокументарній формі. Продаж облігацій зовнішніх державних позик України здійснюється у валюті запозичення. Виплата доходів і погашення відбувається грошима або в іншій формі за згодою сторін.